Cela fait un an que la terre est sous le joug de Saxon et de ses sphères. Cela fait un an que Martha est en fuite pendant que le Docteur, le Capitaine Jack et le reste de sa famille sont prisonniers sur le vaisseau de Saxon. Depuis un an des milliers d'humains ont été assassinés par les sphères et une résistance s'est construite.

Martha revient en Angleterre où elle retrouve un ancien secouriste, membre de la résistance, qui doit la mener à une femme ingénieure pour trouver un moyen de détruire efficacement les sphères et aussi Saxon.