Le Docteur et Rose se rendent à l'époque du disco en 1979, enfin pas tout à fait. Arrivés, ils sortent et se retrouvent mis en joue par des soldats britanniques en 1879 en Ecosse. Ils rencontrent la Reine Victoria qui se rend chez un vieil ami de son défunt mari. Le docteur et Rose les accompagnent. Ce qu'ils ne savent pas c'est que la femme du chatelain et tous les servnts sont enfermés dans la cave et que des prêtres ont pris leur place. Le Reine semble particulièrement intéressée par un conte sur un loup et le Docteur aussi. Sauf que malheureusement, il ne s'agit pas d'un mythe, le loup-garou va frapper.