1599, le Docteur et Martha rendent visite au plus grand dramaturge anglais : William Shakespeare alors qu'il officie au tout nouveau Globe Theater à Londres.

Martha a peur que leurs actes aient de graves conséquences pour le futur mais le Docteur la rassure. Ils assistent à une représentation d'une pièce de Shakespeare et sur l'impulsion de Martha, le public appelle Shakespeare sur la scène.
Ce dernier promet à tout le monde une nouvelle pièce pour le lendemain soir.

Le Maître des festivités apprenant la nouvelle ordonne à Shakespeare de lui apporter la pièce pour qu'il puisse la lire avant qu'ils puissent la jouer. Sur le chemin du retour, ce dernier rencontre une des soubrettes travaillant à l'hôtel où réside Shakespeare et quelques temps après décède.
Le docteur trouve une explication pour calmer tout le monde mais il dit à Martha que cela ressemble à de la magie...